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國人瘋買台股高股息ETF，募集紛紛爆天量，金管會有意降溫，對 台股高息ETF審查趨嚴、時間拉長，已有投信等不了、喊卡。新光投 信2日宣布，因仍未取得證期局核准函，決定暫停新光台灣高息優質 成長ETF的募集。

證期局副局長黃厚銘2日對此表示，對所有基金、ETF審查前後都有 一致性，個案撤案，應是業者自已考量。

看好台股高息ETF前景，新光投信去年12月就送件申請新基金上市 ，同月15日轉證期局審查，但截至今年5月1日都還未通過，由於台股 ETF很成熟，市場傳出是金管會為降溫、開始卡關新基金。

但黃厚銘強調，證期局對每檔送審基金都是「中性、中立」的，若 審核時間較久，主要必須看業者送審文件是否齊備、公開說明書是否 充份揭露、信託契約是否與契約範本有很大差異，過程中可能請業者 補件、補件亦需要時間。ETF都是追蹤指數，證交所及櫃買中心負責 審查指數，包括流動性與集中度。

黃厚銘指出，目前了解新光投信在5月2日自行撤件。撤件理由可能 是因為市場變化、業者商業考量，強調是新光投信自己的判斷，證期 局對所有審查採一致性標準。

證期局指出，5月還有五檔ETF審查中，除新光投信撤件外，還有一 檔台股高息、三檔投資國外股或債的ETF。

今年首波台股ETF，從00939、00940，到第二波台股ETF陸續報到， 包括00943、00946、00944都陸續上陣，原訂5月要報到的新光台灣高 息優質成長ETF如今喊卡。

新光投信指出主動撤件原因，是原規劃上架協銷的證券商通路，已 無法配合後續募集時間，再者評估基金現在募集、進場時點，可能要 到6月，屆時許多企業都已配息完畢，因而撤回申請。



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新光創新科技基金近一周漲8.6%，新光投信指出，全球股市將維持以拖待變格局，台股接下來短線維持盤整走勢，資金有機會轉往中長期業績展望佳的台積電先進製程概念，以及具業績題材的高殖利率個股等族群為主，仍看好具基本面的AI族群以及能源等主流族群，作為布局重心。

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投信業狂發ETF、壓縮主動型基金，市場發展出現傾斜，金管會昨（2）日宣布調整「投信躍進計畫」將承作有關ETF的業務全數剔除、不計入優惠門檻標準中，要讓主動型基金有機會抬頭，新制在今年6月申請時適用，9月底前公布新名單。

2023年獲「躍進計畫」優惠是元大投、國泰投和第一金投信等三家，金管會以新制來估算，將會有一家未能達標而遭剔除，無法再享優惠。

目前市場以發行主動型基金較多者，以外商投信、本土中型業者為主，料成為這波新制的受惠者。一旦獲得「認可」，可享新基金加速審、增加送審檔數等。

金管會此政策有三大效益，一、降溫投信業狂發高股息ETF熱潮，二、促投信業多發主動型基金、提升投研能力，三、讓重押ETF的業者也能轉向，衡平產品策略。

證期局副局長黃厚銘說，基金有主、被動型，每家投信業發展策略不同，但近年ETF熱潮，影響計算優惠門檻標準，金管會不希望因為市場發展、擠壓了主動型業者，希望讓未來標準回到中性狀況。他說，這就如同「考試引導教學」，透過修改標準，讓市場、業者產品策略更能兼顧主被動型，回到平衡狀況，而非過度偏頗。

金管會是在2015年推出「躍進計畫」，藉此提升投信人才、技術、擴大規模並朝國際化發展，至今已邁入第十年。採每年評核並在9月底前公布新一年度申請獲認可、可拿優惠的業者。

以近五年來看，達標拿優惠者多是元大、國泰、富邦等大型投信、全以發ETF為主，加上近兩年ETF掀狂潮，市場發展與產品策略出現傾斜。

金管會這次修正「躍進計畫」中的「投研能力項目」指標，將投信業者複委託檔數或規模、平均報酬率、近三年投研團隊、人數及平均資產規模等，全數剔除計算ETF業務量。

另外，新光投信昨日宣布，新光台灣高息優質成長ETF因未取得證期局核准函，決定該檔ETF暫停募集，此消息被市場視為金管會已開始對高股息ETF把關趨嚴；證期局副局長黃厚銘晚間強調，審查標準前後一致且中性，「該檔ETF是公司自行撤件」。



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觀察海外債券投資等級型基金近三年來績效表現，前十強平均皆有10%以上的績效。法人建議，今年上半年維持優先布局高評等債券，若偏好高殖利率的投資人，可分批逢低承接優質投資等級債券部位，並長期持有獲取穩定收益。

新光投信固定收益部協理李淑蓉分析，美國消費動能強勁，就業持續好轉，弱化今年降息的急迫性，預估美債殖利率仍會維持高檔震盪格局，使現階段長期債券殖利率更具投資吸引力，加上近來聯準會官員認為，未來不排除有再次升息的可能，造成市場下調聯準會降息預期，甚至有部分市場人士認為聯準會今年不可能降息，以上情境均有利於投資人長期持有債券獲取穩定收益。

對於聯準會降息預期延後，李淑蓉表示，近期股市處於高檔震盪，投資組合納入債券資產，可穩定波動風險，提高資產投資防禦力，儘管債券近來利差有所收斂，但殖利率仍處於相對偏高的水準，建議債券投資人在美債短期處於震盪階段下，投資稍安勿躁，若偏好高殖利率者，不妨分批逢低承接優質投資等級債券部位，而擁有高殖利率、且高評等兼顧的美國投資級債券標的，也將持續吸引資金加速挹注。

另外，2024年不建議布局財務較脆弱的低評等債券，主要來自相關標的信用投資風險升高。

全球兩大信評機構標普、穆迪分別預估，2024年上半年非投資等級債違約率恐攀升至5%以上。

李淑蓉指出，2024上半年仍維持布局高評等債券資產為優先，或者透過優質全球債券基金投資，可以有效分散集中度風險，並找績效佳，經驗豐富的操作團隊為宜，較能有效掌握2024年全球債券市場投資機會，預估相關投資等級債券基金的績效表現，中長線仍值得期待。

值得注意的是，南非長、短天期債券也入榜。

復華南非幣短期收益基金經理人吳宜潔表示，南非央行近期多次提及調降通膨目標，從3.0至6.0%區間降至3.0%，有助於壓低長期通膨預期、降低長期均衡利率、降低薪資增速、避免財政赤字擴大，此外預估5月舉行的大選可能比預期好，伴隨經濟小幅復甦，期待降低通膨目標政策推出帶來的長線投資利多，可留意相關本地長債投資機會。



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響應世界地球日，集保eNotice平台接軌ESG邁大步，許多投資人目前均已採用集保eNotice平台便利又好康的股利發放電子通知服務，在ESG層面產出巨大的環保減碳和成本節約效益。特別是eNotice平台於3月15日新推出ETF收益分配發放電子通知服務（ETF eNotice），上線兩周新增近5萬名投資人進入平台同意採eNotice服務，總人數已突破47萬人。

集保結算所表示，數位化服務在追求科技發展及永續金融中扮演至關重要的角色，投資人在採用電子通知服務的同時，不僅提高了資訊取得的效率，也有效減少耗用地球資源，集保結算所邀請投資人一同透過「股東e服務」平台，為淨零排放共盡心力。

近年投資ETF已成為全民運動，根據集保戶股權分散表統計，全體ETF的受益人已超過千萬人，配息型ETF尤受歡迎，投信業者也相繼主打「月月配」等ETF，因此ETF eNotice廣受投資人歡迎，也減少頻繁的紙本配息通知。

為增進服務效益，17家發行ETF的投信業者中已有15家與集保結算所簽訂合約，預計首波包含群益投信、中國信託投信、國泰投信、大華銀投信、新光投信及永豐投信共22檔3月配息的ETF，自4月3日起陸續開始發送電子通知。以群益投信發行的00919群益台灣精選高息ETF為例，其4月3日發送電子通知，這次約有69萬名受益人參與配息，其中近9萬名受益人是採電子通知。

投資人如欲查詢所持有的股票或ETF配息發放電子通知的時程，也可透過集保e手掌握或證券商下單App前往「股東e服務」的eNotice平台，點選「查看電子通知日╱簽約公司」，便能即時查詢相關資訊。即日起至6月30日期間，新戶及有效戶皆可參加抽獎，並有多重好康活動等投資人領取，抽獎辦法可至股東e服務網站查詢。



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台股昨（16）日受中東風險升溫、市場預期美國聯準會短期內降息無望衝擊，失望性賣壓大舉出籠，外資與自營商合計大賣近600億元，指數終場大跌547點、收19,901點，不僅摜破月線支撐，2萬點整數大關也告失守，成交量則擴增至5,489億元。

八大公股行庫則大力護持，昨日買超147.3億元，買超金額為史上第三高，也是2022年3月7日史上最大買超163.5億元以來最高。

台股崩跌，金管會昨日出面喊話，雖然亞股中台股跌最多，但不能只看一天，要看長期趨勢，認為台股基本面穩健，金管會將看國際政經變化，適時採取措施。根據金管會統計，台股昨日單日跌幅2.68%，跌幅大於韓股跌2.38%，日股跌1.68%，港股跌1.59%，陸股跌0.66%。

隨國際金融市場氛圍轉趨恐慌，繼周一台股大跌286點後，昨日台股再重挫547點，為18個月來單日最大跌點，呈現連五跌、累計跌894點。盤面上，八大類股全盤盡墨，族群中以AI股跌勢最重，台積電大跌18元，收788元，聯發科跌55元，收1,055元，在龍頭股領跌下，半導體類股指數跌2.5%，表現弱勢。

千金股族群昨日賣壓沈重，除世芯-KY、M31、創意等三檔逆勢收紅，餘皆下跌，其中尤以川湖跌6%最重，其他如緯穎、祥碩、嘉澤、亞德客-KY、聯發科等均跌逾4%，檔數仍為15檔不變。

三大法人昨天共賣超台股579.5億元，其中外資現貨賣超394.9億元，為史上第27大、今年第三大，期貨淨空單大增5,794口至17,803口，期現貨同步做空；投信買超16.1億元；自營商則賣超達200.7億元，創歷史單日賣超新高紀錄。

新光投信董事長劉坤錫認為，台股昨日「價跌量增」，表示至少有低接的買盤，如果下跌無量，反而更是利空。台新投顧副總經理黃文清分析，接下來觀察PCE與台積電周四法說，市場多半預期基本面正向。



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2023年第八屆BENCHMARK指標台灣年度基金大獎上周剛揭曉得獎名 單，新光投信旗下「新光臺灣半導體30 ETF」（00904）榮獲本屆台 灣「最佳量子計算ETF發行商」，代表新光臺灣半導體30 ETF（0090 4）的選股邏輯獲主辦單位及評審委員們的肯定，在績效、風險控管 及總報酬等傑出表現，創下國內首檔半導體ETF獲獎殊榮。

新光投信表示，新光臺灣半導體30 ETF（00904）號稱台版的費半 ，為國內唯一定位為半導體產業市值型ETF，主要追蹤臺灣指數公司 所編製的「臺灣全市場半導體精選30指數」，結合最簡單、直觀的市 值排名篩選機制，挑選市值最強的前30大優質半導體企業，每季動態 調整成份股，該ETF前十大成份股，包括：台積電、聯發科、聯電、 日月光控股、聯詠、瑞昱、力旺、世芯-KY、力成、群聯，每季ETF成 份股汰弱留強，永遠維持最強投資組合。

新光臺灣半導體30 ETF採每季配息，除息月份為每年1、4、7、10 月，自2022年3月上市來，每季皆完全填息，迄今維持百分百填息紀 錄，目前最新股價不到18元，具備股價便宜、市值選股、高含積量（ 3成）及快速填息（上市來平均填息天數約15.7天）等四大優勢，是 小資族追求半導體成長，掌握資本利得必備ETF。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳（峰）表示，4月有台積電等法 說行情揭幕、6月迎來COMPUTEX展開鑼，Q2台灣半導體股好戲一波波 ，其中，本周全市場最受矚目是台積電法說會行情，看好今年度台積 電有機會上修資本支出機會，建議投資人分批布局00904等半導體ET F，迎接台積電法說行情衝一波，並順勢掌握第二季AI半導體主流股 反彈契機。

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去年台股全年漲幅26.8%，而新光臺灣半導體30 ETF全年含息報酬率達55.2％，在所有台股ETF中績效排行位列第六。新光投信董事長劉坤錫表示，看好2024年為股債雙多的一年，除了持續推出符合投資人需求的產品之外，今年的營運目標除了強化專業、拓展資產管理規模之外，也致力於為同仁創造更好的工作環境。

關注產業動態

維持管理品質

劉坤錫指出，有別於金融業中像是銀行、證券等其他公司有許多業務收入的業種，投信產業的重點則僅聚焦於「投資管理」與「管理規模」，今年最重要的目標為提升公司整體規模，將會透過財務管理業務的推動，以及產品通路的耕耘，帶動公司的代操業務、主動式基金、被動式基金等整體規模向上。

劉坤錫已深耕金融市場四十餘年，「還是持續學習當中」。劉坤錫表示，金融市場可以學習的事物非常多，永遠也學不完，而提升新光投信規模是一直以來的目標，此外，也須得同時維持投資管理的品質，才能確保整體績效表現。

而若要維持績效表現，劉坤錫指出，做投資研究的工作，最著重在於「思考」，由於金融市場發展日新月異，可以說學無止境。

劉坤錫表示，經理人時常須關注產業知識與經濟動態，並加以歸納分析，才能靈活運用在操作上。

但要能繳出突出表現，最重要的是需要將心境沉靜下來，才有辦法去思考許多問題，若僅是每日維持日復一日的拜會公司、撰寫產業與個股分析報告的例行上下班循環，而不去思考的話，能得到的東西就會相對較少，且沉靜並非兩三分鐘而已，而是需要能慢慢的去沉澱思維，思考目前觀察到的現象與客觀的世界之間，相同與不相同之處，以及其中的原因為何？這些都沒有教科書可以查閱，而是需心靜下來才有辦法思考分辨的。

員工獎金制度

居業界前段班

「希望可以給同仁良好的報酬，不讓他們覺得在這邊工作待遇受到委屈。」談起員工管理，劉坤錫表示，每個人來工作都希望能得到好的待遇，雖然目前新光投信的規模還沒有到達他心中的目標，不過無論是經理人、業務、研究員等同仁的獎金制度還是要做好規劃，僅管不一定是業界最好的，但應該還是維持在前段班，他不希望同仁覺得在這邊工作，所接收到的待遇會是有落差的。

去年新光臺灣半導體30 ETF全年含息報酬率繳出亮眼佳績，而展望近年發展蓬勃的台股高股息ETF市場，新光投信也預計將推出符合投資人需求的商品。

劉坤錫表示，展望今年股債市，在資產配置上，上半年可以將較大部位放在股票資產，在經濟成長有望向上表現的元年，通常產業供應鏈中上游的廠商將會最先受惠，持續看好AI相關類股與半導體等族群表現。

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新光投信因為是未上市股票，所以無法透過證券商系統進行買賣，想要買賣都是透過私人間交易，只要雙方協議好價位，就可以約定辦理過戶事宜。想要交易新光投信股票可以利用這平台參考新光投信的股價，想要買的可以參考賣價，想要賣出的參考買價，直接把要買或要賣的股票填入表單，或者直接加入LINE與版主聯繫，直接溝通。

投資未上市股票要先審慎評估風險，新光投信是未上市股票，資訊相對較少，別相信來路不明的資料，以及陌生人的介紹，收集資訊對於新聞媒體甚至這網站的資料都不可全信，必須獨立思考，如果對於不熟悉的投資市場，就建議不要參與，投資有風險，如果已經可以承擔風險，做好功課可以與平台聯繫，交易上都是雙方議定價格，銀貨兩訖，避免交易上詐騙發生。

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新光投信股票的交易流程

交易流程如下：

1.報價撮合：

買賣方提出要投資新光投信或要賣新光投信時，版主都會先行報新光投信的價位等，彼此協議出雙方同意的成交價格；成交後，按照約定的價款、股票交付方式進行下個流程。

2.賣方:約時間及地點交付新光投信股票

未上市股票有實體股票的交割方式跟無實體的集保交割(375券商辦理或673帳戶匯撥)方式，要先確認好是哪一種。

賣方賣股:當雙方協議好成交價後成交，未上市專業投資人會先與賣方約定時間地點進行股票交割流程，當到了現場時(375無實體則要約集保庫存所在的券商)，確認賣方股票及印章沒問題時，則馬上匯款，當匯款確認收到時，則會用印，完成後銀貨兩訖了。股款都是透過電腦匯款，立即會入帳，過去地點都會約在銀行刷摺確認，但現在手機網路銀行查詢入帳方便，所以現在都以賣方方便的地點為主。賣方要備妥「股票」、「原印鑑」、「出讓人姓名與身分證字號」。(375無實體則是準備券商集保存摺、身分證、開戶印章)

3.買方:辦理過戶後約時間地點交付股票：

當雙方協議好成交價後，會確認股票是實體股票還是無實體股票，確認後未上市專業投資人會向買方收取身分證影本及印章(新戶會代刻印章)並確認股票交付的時間及地點，然後帶股票至該股票發行公司股務部門或所委託的股務代理機構，完成過戶的手續，並依與買方約定的時間地點，交付股票及收取款項(通常會用匯款方式所以比較常約在買方要匯款的銀行)，買方會取得1.完成過戶自己名下的股票、2.證交稅單(紅色)3.印章。(如果是375則會約在買方的券商，辦理匯入買方的集保)

4.如何確認新光投信股票真偽?

買方若需確認新光投信股票真偽無誤，可以在過戶完成後聯絡新光投信的股務機構、確定股東姓名與股東戶號相同也可確認股票正面的號碼與股務留存的號碼是否一致。

注意事項：

新光投信是未上市股票也是有價證券，建議當面交易，銀貨兩訖，避免郵寄過程遺失引發爭議。除非協調好遺失責任對方付完全責任，否則還是以當面交割較為安全。

新光投信股票如何買賣?

新光投信因為是未上市股票，所以無法透過證券商系統進行買賣，想要買賣都是透過私人間交易，只要雙方協議好價位，就可以約定辦理過戶事宜，至於找誰買賣，可以填寫網站的表單，或者直接加入LINE好友或直接來電聯繫版主，這樣就可以實現你想買賣新光投信股票的需求。